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周一的商场，反弹干线络续大叫大进，主题方面分化较大。咱们周末给寰球分析过，当今的主力比昔日感性，就算有反弹波段，主力也不会给你雨露均沾的契机，抓干线比指望一人得道靠谱。不外主题发扬方面也有一些值得眷注的方位。
-一个20日新低 – 国防ETF
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新开源(300109)行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为36.14。
这是近期商场最沉闷的主题了。国防比军工走势如故彰着差一些，主要原因是军工里船舶制造比例更高，况兼军工有79多只因素股，而国防惟有39只，而国防的大票被机构砸得比拟凶，因此走得更弱。
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国防、军工类主题的问题是，过于依赖样式炒作，宇宙越太平越没东谈主眷注，而感性炒作逻辑不及。由于军工的数据表现比拟申辩，关于大资金来说投资比拟忙活，是以这类主题在越来越感性的商场，炒作难度加大。
从估值角度，要是和海外比，洛克希德马丁市盈率不到20倍，国防ETF举座37倍了。炒作情理不及或看不懂的主题，少碰了。
-两个窘境回转 – 游戏、传媒
这两个其实也可以算是一个：AIGC，今天领涨商场。AIGC是AI诈骗端，亦然详情趣最强的AI受益品种。AI本质生成关于传媒业的降本预期是很热烈的。
今天在退换多日后2024年乐鱼捕鱼，有了一个可以的反弹，时期有窘境回转。仅仅这点涨幅距离全盛时差得远，当年然则动辄7、8厘米。
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产业款式咱们看好，但A股是厚爱炒作阶段的，从量能分析来看，如故属于一个弱周期，赓续性不好把捏。从格调分析上，TMT与顺周期行情水火扼制，因此咱们亦然把AI的操作放在场外定投了，场内以顺周期为主。
-一堆伤弓之鸟 – 医药类
一个反腐，把医药类集体打成伤弓之鸟，惟有CRO这类抵拒直碰病院的避免于难，还有相称可以的涨幅。眷注因素有两个：一是反腐后怕大夫不敢多开药了，影响用药量；另外一个更好笑，怕董事长短暂失联了，照旧有两个董事长因为贿赂罪被笼了。
堂堂恒瑞医药，国产改进药龙头，齐被这事儿吓尿了，让咱们不禁惊叹，老本商场关于医药行业的黑幕，是有何等久了的理会啊！况兼，这样让咱们有一个论断：医药主题可能比咱们思象的还要脆弱！
其实近期医药板块举座和缓放量，随着白马反弹行情走出了可以的时期态势，关联词今天这个退换真让东谈主疑点重重了。反个腐，把一个板块搞崩，咱们的特质了！
反腐不是新东西了，本年5月就有一个重磅文献发布，那时就让医药板块跌了2天。但此次传奇力度“前所未有”，是以短期给医药带来了更大的省略情趣。
皇冠客服飞机：@seo3687要是你是机构，当今反弹阶段有那么多可以操作的主题，何须去碰有可能董事长短暂失联的股票呢。一声叹气，咱们国东谈主就这样贪这样黑么！
至于商场当前的预期和瞻望，咱们周六对质券行情作念过分析和瞻望，今天仍然是这些主题更为强势。商场和昔日不不异了，对样式行情的押注力度要镌汰，脑子弗成应答过热了。
本轮反弹，你需要有多大的款式？内资今天照旧运转有不对了，午后砸盘成民俗，短狗满街跑啊。
好了，今天便是在复盘时趁机共享对几个商场气候的辩论，7月总体很可以，8月络续！
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